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一次加息能否扭轉房地產投機意識
發布時間:2017-07-03 09:03:00作者: 上海律師網瀏覽量:961 ℃


一次加息能否扭轉房地產投機意識 一次加息能否扭轉房地產投機意識

中國調高利率,給過熱的經濟降溫,在行政手段顯出局限的情況下,我們歡迎這樣的舉動。我認為,負利率的環境已經嚴重扭曲了經濟,會導致新一輪的銀行壞賬。
  
  我想這只是未來幾次加息中的第一波。未來幾個月,中國很可能會追隨美聯儲加息。這樣做也最利于中國經濟實現“軟著陸”。不過,此次投資過熱已相當嚴重,要“軟著陸”會非常困難。
  
  在可預見的未來,匯率體系應不會改變,很多人夢想,哪天一覺醒來,人民幣升值了25%,這種想法正在刺激全球的投機行為。但是只有以下三個條件滿足后,中國匯率制度才會改變:(1)中國經濟已經著陸;(2)美國聯邦基金利率已經很高,致使套利沒有空間;(3)市場對人民幣的預期變得實際。
  
  加息向中國老百姓發出的最大的信號是,利率會上升,他們應當將其中的風險考慮進來,中國的利率9年來一直下降,而現在通貨膨脹率已經高于房地產按揭利率,中國的老百姓利用利率下降和通脹上升的趨勢,把錢用來買房子,而不是儲蓄。加息提醒人們,他們付的按揭款會上升,這和以前會下降是一樣的。這會抑制房地產投機。但是我也懷疑,一次加息,是否能扭轉在房地產市場投機的思維模式。
  
  中國投資過熱的源頭,正是全國性的巨大的房地產泡沫。中國正在經歷的房地產投機,是史無前例的。1992-1993年和1999-2000年間,A股市場曾有兩次大規模的投機。地方政府對房地產非常熱衷,因為巨大的賣地收入可用于基礎設施建設。這也是地方政府想抬高房價的原因。
  
  我認為,中國的老百姓和政府官員沒有認識到,如此強勁的房地產需求是無法持續的。通脹和投機抬升了房地產需求。隨之而來的房價上漲的趨勢,讓中國老百姓和地產開發商積累了大量的庫存。相對于 GDP,這個庫存的規模已經相當大,一旦價格趨勢逆轉,經濟將受重創,銀行還有新一輪壞賬。
  
  房地產市場將會在以下情況下調整:(1)當供給遠大于中國老百姓的購買力;(2)加息引發價格預期的逆轉。短期內對中國老百姓收入影響最大的是美國零售情況。如果美國零售情況降溫,可能引發中國房地產調整。
  
  加息的沖擊是累積的,第一次加息,可能會令房地產市場緊張一下,但足夠的既得利益會撫平這種緊張,讓貪婪繼續主導。但是當利率高出通貨膨脹到一定幅度,比如2%~3%,房地產市場會真正地逆轉。
  
  中國的絕大部分利潤,最終都可以追溯到房產地領域。當一個人借錢去買房產,這就變成了另一個人的利潤。但是,借錢買房的人也期待從房價上漲中獲取利潤。對“免費的午餐”或“渴望天上掉餡餅“的心態,支撐著目前的投資過熱。
  
  因此,房價水平決定了投資的熱情度,當房價下降,投資熱情會迅速退卻,這就是中國經濟現在看來起前景不明朗的原因。

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